runnrrRechnungen aus WhatsApp zuverlässig weiterverarbeiten
Mandanten schicken Rechnungsfotos bereits über WhatsApp. Mit Runnrr könnt ihr einen zuverlässigen Workflow entwickeln: Rechnungen lesen, tatsächlich fehlende Belege im Buchhaltungssystem prüfen, im selben Chat nachfragen und eingegangene Unterlagen im System erfassen.
Rechnungsfotos und PDFs lesen
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Datum, Rechnungsnummer, Lieferant und Beträge per Texterkennung (OCR) erfassen. Das Original behalten und unklare Angaben zur Prüfung weitergeben.
Fehlende Belege im Buchhaltungssystem prüfen
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Belege dem richtigen Mandanten und Zeitraum zuordnen. Fehlende Unterlagen anhand der tatsächlichen Systemdaten erkennen, statt allgemeine Erinnerungen zu versenden.
Im selben WhatsApp-Chat nachfragen
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Gezielt nach dem fehlenden Beleg fragen, wo der Mandant seine Unterlagen geschickt hat. Gemeinsam festlegen, welche Nachrichten vor dem Versand geprüft werden.
Buchhaltungsdaten aktualisieren und bestätigen
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Freigegebene Angaben per Integration oder Computer Use eintragen. Erst nach bestätigter Aktualisierung den Vorgang als erledigt markieren.
Fehlende Unterlagen vor dem Termin nachfordern
Vor einem Umsatzsteuer- oder Einkommensteuertermin eingegangene Unterlagen mit der tatsächlichen Fehlbelegliste vergleichen. Gezielt per WhatsApp oder E-Mail erinnern, mit Checkliste und Upload-Link statt vollständiger Portalanmeldung. Sobald ein Beleg eingeht, zuordnen, die Liste aktualisieren und die Erinnerung für diesen Beleg beenden. Termine und Freigaben legt eure Kanzlei fest.
Belege per WhatsApp für Kanzleien in Portugal einsammeln
Mit TOConline starten: fehlende Belege prüfen, im WhatsApp-Chat des Mandanten nachfragen und die Aktualisierung im Buchhaltungssystem bestätigen. Auch Abläufe mit Primavera, PHC oder ARTSOFT lassen sich prüfen. Produktversion, verfügbare Datensätze und Zugriff bestimmen die Verbindung. Die Belegsammlung unterstützt euren bestehenden Ablauf; gesetzliche Exporte und Einreichungen bleiben bei eurer Buchhaltungssoftware und eurem Team.
Zuverlässige Ausführung heißt, das Ergebnis zu prüfen.
Doppelte Rechnungen, unscharfe Fotos, falsche Zuordnungen, fehlende Felder und gescheiterte Aktualisierungen testen. Prüfschritte und Fehlerbehebung mit eurer Kanzlei vereinbaren.
Einen Workflow für a3, Sage oder Holded besprechen
Sprecht mit dem Vertrieb über Produkt, Version und Zugriff. Verbindungen, Computer Use und ein Auftritt unter eurer Kanzleimarke werden für euren Ablauf vereinbart und getestet. Dieses Unternehmensangebot ist separat von den alltäglichen Routinen der Mac-App.
Mit dem Vertrieb sprechen