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Para empresas

De las facturas en WhatsApp al registro contable

Los clientes ya envían fotos de facturas por WhatsApp. Diseñamos un proceso fiable para leerlas, comprobar qué falta realmente en el sistema contable, pedirlo en el mismo chat y actualizar el registro cuando llega.

  1. Leer fotos y PDF de facturas

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    Extraer fecha, número, proveedor e importes mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Conservar el original y revisar los campos dudosos.

  2. Comprobar lo que falta en el sistema contable

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    Relacionar cada documento con el cliente y periodo correctos. Consultar los registros reales, en lugar de enviar recordatorios genéricos.

  3. Pedir el documento en el mismo chat

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    Pedir la factura concreta en la conversación donde llegó el documento. Acordar qué mensajes requieren aprobación antes de enviarse.

  4. Actualizar el registro y confirmar el resultado

    Ver los pasos

    Introducir los datos aprobados mediante una integración o uso del ordenador. Confirmar la actualización antes de dar el trabajo por terminado.

Perseguir documentación antes de los plazos de IVA e IRPF

Comparar lo recibido con la lista real de facturas y justificantes pendientes. Pedir el documento concreto por WhatsApp o email, con una lista y un enlace de subida sin obligar a entrar en un portal completo. Cuando llegue, relacionarlo con el cliente, actualizar la lista y dejar de pedirlo. La asesoría define los plazos y las aprobaciones.

Recogida de documentos por WhatsApp para contables en Portugal

Empezar con TOConline: comprobar documentos pendientes, pedirlos en el WhatsApp del cliente y confirmar la actualización contable. También podemos evaluar procesos con Primavera, PHC o ARTSOFT. La versión, los registros disponibles y el acceso determinan la conexión. La recogida apoya vuestro proceso actual; el software contable y el equipo siguen siendo responsables de las exportaciones y presentaciones oficiales.

La ejecución fiable exige comprobar el resultado.

Probar duplicados, fotos ilegibles, clientes incorrectos, campos incompletos y actualizaciones fallidas. Acordar revisiones y recuperación con la asesoría.

Hablar de un proceso para a3, Sage o Holded

Hablad con ventas para evaluar el producto, versión y acceso. Las conexiones, el uso del ordenador y una experiencia con la marca de la asesoría se definen y prueban para vuestro proceso. Es un servicio para empresas, separado de las rutinas diarias de la app para Mac.

Hablar con ventas