Cierra el mes sin perseguir cada documento.

Estamos preparando un asistente para asesorías que compruebe qué falta y se encargue de pedirlo por WhatsApp o correo, hasta que la documentación esté completa.

Quiero participar

Buscamos asesorías en España y Portugal para definir y probar el primer flujo.

Taller Naranjo

Documentación de septiembre

Facturas de proveedoresRecibidas
Extracto bancarioPendiente
Datos de nóminasRecibidos

Seguimiento del extracto

Hola, Lucía. Para cerrar septiembre nos falta el extracto bancario. ¿Puedes enviarlo por aquí cuando lo tengas?

Del documento recibido al pendiente resuelto.

Una factura llega por WhatsApp. El extracto, por correo. Queremos que Bop compare lo recibido con lo que falta para el mes y mantenga el seguimiento hasta resolverlo.

01
Leer lo que ya ha llegado
Reunir facturas, extractos y datos de nóminas que el cliente envía por WhatsApp o correo, incluidos fotos y PDF.
02
Comprobar lo que falta
Contrastar los documentos con los pendientes del programa contable, teniendo en cuenta la información que ya llega por la conexión bancaria.
03
Pedirlo y cerrar el seguimiento
Solicitar lo pendiente en la misma conversación y dejar de insistir cuando esté registrado. Consultarte cuando haga falta una decisión.

Tu cliente sigue enviando documentos como siempre.

El flujo partirá del WhatsApp y el correo que ya utilizáis. El cliente podrá responder donde recibe la petición, sin otro registro ni un nuevo portal.

WhatsAppGmailOutlook

Junto al programa contable de tu asesoría.

Seguirás contabilizando y cerrando el mes en tu programa habitual. Runnrr se ocuparía del seguimiento de la documentación pendiente.

La primera conexión contable se definirá con las asesorías participantes. Cuéntanos si utilizas a3, Sage Despachos, Holded, Quipu o TOConline.

Cuéntanos cómo trabajas

Lo que Bop ya puede hacer por ti.

Puedes probar hoy el asistente de Runnrr en tu Mac: encuentra tareas en tus conversaciones y prepara el siguiente paso para que lo revises.

Preparar una respuesta

Revisa un borrador con el contexto de la tarea, las notas y la información relevante del cliente. Lo editas y decides qué enviar.

Proponer cambios en tareas

Revisa sugerencias cuando cambia una fecha, se cancela una petición o un compromiso parece resuelto.

Recordarte un seguimiento

Pospón una respuesta preparada o un recordatorio para mañana, dentro de tres días o la próxima semana. Puedes recuperarlo antes o descartarlo.

Probar Runnrr para Mac

Gratis · macOS 14 o posterior

Antes de participar

¿Puedo usar ya el seguimiento automático de documentos?

Todavía no. Estamos definiendo este flujo con asesorías: leer lo recibido, comprobar lo pendiente en el programa contable y hacer el seguimiento en la conversación del cliente. Puedes participar para ayudarnos a elegir la primera conexión y probar el flujo cuando esté preparado.

¿Con qué programa contable se conectará?

La primera conexión se decidirá con las asesorías participantes. Nos interesa entender cómo trabajáis con a3, Sage Despachos, Holded, Quipu y TOConline. Actualmente Runnrr no se conecta con esos programas.

¿Mis clientes tendrán que instalar algo?

El flujo que estamos diseñando permite que el cliente siga enviando documentos por WhatsApp o correo, sin instalar una aplicación ni aprender a usar un portal.

¿Qué pasa si ya tengo una conexión bancaria?

Queremos comprobar qué movimientos o extractos ya están disponibles antes de pedirlos. Si la conexión bancaria cubre lo necesario, el flujo no debería volver a solicitar el documento al cliente. Esta comprobación forma parte del desarrollo previsto.

¿Qué puedo probar hoy?

La aplicación actual de Runnrr para Mac encuentra tareas en WhatsApp, Granola, Gmail, Outlook y Slack. Bop prepara borradores para revisar, propone cambios en tareas y permite posponer recordatorios dentro de la aplicación. Las comprobaciones automáticas de seguimiento vencido cubren WhatsApp. Tú revisas y envías las respuestas.

¿Cómo se utiliza la información de mis clientes?

En la aplicación actual, el tablero y los archivos guardados están en tu Mac. El análisis y la preparación de respuestas utilizan servicios de IA online con la información relevante. Antes de probar el nuevo flujo acordaremos qué fuentes y datos se usarán; no necesitamos documentos de clientes para la primera conversación.

¿Qué documento acabas pidiendo una y otra vez?

Cuéntanos cómo recibís la documentación y qué os frena al cerrar el mes. Con esa información definiremos el primer flujo y la conexión contable.