runnrrCruzar Excel al incorporar clientes a la asesoría
Unir los datos que llegan de otro despacho con los de tu programa, conservando las diferencias que requieren una decisión antes de importar.
Son propuestas de automatización a medida para asesorías en España. Primero revisamos vuestro proceso, los accesos y lo que ya resuelve vuestro programa. Después acordamos el alcance y probamos con casos reales antes de ponerlo en marcha.
Un ejemplo en el despacho
Un nuevo cliente trae un Excel con identificadores y salarios. Tu programa genera otro con categorías y conceptos. Copiar columnas a mano puede mezclar personas o confundir un importe mensual con uno anual.
Qué necesitamos para empezar
- Archivos de origen y exportación del sistema de destino
- Significado de las columnas, formatos y unidades
- Reglas de correspondencia y casos resueltos para comparar
Cómo sería el proceso
1. Entender qué contiene cada archivo
Revisar las columnas con ejemplos ficticios. Acordar formatos de fecha, identificadores, unidades y qué fuente prevalece si dos datos difieren.
2. Relacionar registros y separar dudas
Cruzar mediante identificadores acordados. Enviar duplicados, coincidencias ambiguas y filas sin correspondencia a una lista de revisión.
3. Preparar el archivo de importación
Combinar solo los datos validados y conservar la relación con su origen. No sobrescribir silenciosamente valores distintos.
4. Cotejar el resultado importado
Comparar los registros de destino con el archivo aprobado y documentar las excepciones que sigan abiertas.
Cuándo se da por terminado
Los registros importados coinciden con los datos aprobados y las excepciones están identificadas. Generar un Excel sin comprobar la importación no completa la migración.
Qué pasa si algo no cuadra
Importes con unidades diferentes, números con ceros iniciales, trabajadores duplicados y columnas con significado distinto deben probarse antes de procesar el conjunto completo.
Encajarlo en tus herramientas
El primer piloto puede trabajar con exportaciones Excel o CSV sin acceso directo al ERP. El formato de importación y sus límites dependen de la versión de tu programa.
Preguntas sobre este proceso
¿Necesitamos subir datos personales para explicar el caso?
No. Para definir el cruce bastan archivos de ejemplo con datos ficticios y la misma estructura. El tratamiento de datos reales se acuerda antes de la prueba operativa.
¿Podemos conservar nuestro programa de nóminas?
Ese es el punto de partida: estudiar sus exportaciones e importaciones. Primero comprobamos qué puede resolver el propio programa y dónde hace falta una herramienta adicional.
Cuéntanos cómo lo hacéis ahora
Tu consulta incluirá el proceso «Cruzar Excel al incorporar clientes a la asesoría». Describe los pasos que hacéis a mano, el volumen aproximado y dónde os atascáis. Dmitrijs recibirá la consulta en dv@runnrr.io. No incluyas datos de trabajadores ni documentos de clientes.