runnrrDas faturas no WhatsApp ao registo contabilístico
Os clientes já enviam fotografias de faturas pelo WhatsApp. Desenhamos um processo fiável para ler os documentos, verificar o que falta no sistema contabilístico, pedir no mesmo chat e atualizar o registo quando chega.
Ler fotografias e PDF de faturas
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Extrair data, número, fornecedor e valores por reconhecimento ótico de caracteres (OCR). Guardar o original e rever campos pouco claros.
Verificar o que falta no sistema contabilístico
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Associar cada documento ao cliente e período corretos. Consultar os registos reais, em vez de enviar lembretes genéricos.
Pedir o documento no mesmo chat
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Pedir a fatura específica na conversa onde o cliente enviou os documentos. Acordar quais as mensagens que precisam de aprovação.
Atualizar o registo e confirmar o resultado
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Introduzir os dados aprovados através de integração ou uso do computador. Confirmar a atualização antes de concluir a tarefa.
Pedir documentos em falta antes dos prazos fiscais
Antes de um prazo de IVA ou imposto sobre o rendimento, comparar os documentos recebidos com a lista real de faturas e comprovativos em falta. Pedir o documento específico por WhatsApp ou email, com uma lista e ligação de envio sem exigir acesso a um portal completo. Quando chegar, associar ao cliente, atualizar a lista e deixar de o pedir. O gabinete define prazos e aprovações.
Recolha de documentos por WhatsApp para contabilistas em Portugal
Começar com TOConline: verificar documentos em falta, pedir no WhatsApp do cliente e confirmar a atualização no sistema contabilístico. Também podemos avaliar processos com Primavera, PHC ou ARTSOFT. A versão, os registos disponíveis e o acesso determinam a ligação. A recolha apoia o processo atual; o software contabilístico e a equipa continuam responsáveis pelas exportações e declarações oficiais.
A execução fiável exige confirmar o resultado.
Testar duplicados, fotografias ilegíveis, clientes incorretos, campos em falta e atualizações falhadas. Acordar revisão e recuperação com o gabinete.
Falar sobre um processo para a3, Sage ou Holded
Fale com vendas para avaliar o produto, versão e acesso. As ligações, o uso do computador e uma experiência com a marca do gabinete são definidos e testados para o seu processo. É um serviço para empresas, separado das rotinas diárias da app para Mac.
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